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    每一次世界金融危机,都是美国发起的货币战争
    博主:龙凯锋  发表时间:2017-01-09 22:13:34  

    宋鸿兵以《货币战争》一书而成名天下,我也看了他的系列的书,但此书并没有系统讲述货币战争到底怎么玩,而是以故事形式揭露了货币战争的内幕。我也一直在关注琢磨货币战争这个新事物。众所周知,既然是战争,那首先要确定敌我,熟悉敌我情况。其次是熟悉敌我的战略目标。第三是熟悉敌我的优劣。第四是熟悉敌人的手段和战略战术。第五是要制定我方的战略战术和制胜方法。否则,货币战争就谈不上战争,不过是噱头而已。

    龙凯锋:每一次世界金融危机,都是美国发起的货币战争

    全球经过了一战、二战、冷战之后,特别是经济全球化得到大发展之后,货币战争确实呼之欲出,成为新的战争方式。世界贸易组织数据显示,2015年,全球货物进出口总值332480亿美元,同比下降12.7%。其中:货物出口总值164820亿美元,同比下降13.2%;货物进口总值167660亿美元,同比下降12.2%。全球33万多亿美元的进出口贸易,这只是实体经济的货币流通总量,不包括全球期货、现货和股市、黄金、投资等货币在内。这么庞大的货币交换、财富流通,势必使各国高度重视货币。

    远的不说,就说说1994年的墨西哥金融危机,为阻止资金外流、减少巨额贸易逆差和国际收支赤字,1994年12月20日,墨西哥政府宣布比索贬值15%,金融危机终于爆发。贬值后,汇率从1美元兑换3.5比索降为1美元兑换4比索,引发大规模的抛售比索抢购美元的风暴。最后,直到1995年3月15日,1美元兑换7.7比索。在不到一年的时间里,比索贬值竟达126%,震惊了世界。

    金融危机对墨西哥造成了相当严重的影响:外汇储备下降,由1993年底的234亿美元猛降到1995年1月底的34.83美元的最低点;外债增加,1995年的外债总额高达1700多亿美元,成为负债最多拉美国家;大量外资被抽走,外流资金总额高达600亿美元;股市暴跌,股市跌幅高达42%;银行利润下降51%,贷款利率上升为109%。

    龙凯锋:每一次世界金融危机,都是美国发起的货币战争

    我们必须认识到:每一次金融危机,实际是一次美元发起的货币战争。美国作为世界金融帝国,也只有美国才具备发起货币战争的能力。那么,美国是怎么发起货币战争的呢?发起货币战争的手段有哪些呢?在这里我们可以探讨探讨。

    货币战争,最核心的打击目标就是汇率。汇率一旦大规模变动,势必形成踩踏潮,引起更大的本币贬值。从墨西哥金融危机看,也是汇率首先受到开始。为阻止资金外流、减少巨额贸易逆差和国际收支赤字,墨西哥政府首先宣布比索贬值15%。为什么墨西哥政府要宣布比索贬值15%?这个和当时泰国宣布泰铢贬值是一样的,最终酿成了1998年的亚洲金融危机。从墨西哥和泰国来看,为什么一定需要本币贬值?这是因为美元升值造成的。

    龙凯锋:每一次世界金融危机,都是美国发起的货币战争

    美元升值,体现在黄金价格下跌、大宗商品价格下跌。因为美元是世界商品的计价货币,美元升值必然是黄金、大宗商品和能源价格下跌。而墨西哥比索和泰国泰铢都是与美元硬盯的货币,美元升值,在汇率不变的情况下,比索和泰铢实际是贬值的,如果不贬值,那么无法阻止资金外流、减少巨额贸易逆差和国际收支赤字。为什么会资金外流?假如在汇率是1:3的情况下,1万美元=3万比索。现在美元币值升值,美元是全球性货币,而比索只是墨西哥货币,美元升值意味着美元在全球可以买到更便宜的商品,所以大量持有比索货币的有钱人会兑换美元,用于到全球市场购买商品,这造成了资金外流。比如1美元过去只能买一美元的产品,现在世界商品价格下降一半,意味着现在1美元可以买过去2美元的商品,这造成了资金的大量外流。

    假如比索贬值,由1:3,变成1:10,过去1美元=3比索,现在1美元=6比索。这意味着拥有比索的人,财富缩水至少一半,这样虽然可以增加拥有比索的有钱人兑换美元的成本,但是由此造成了恐慌,担心贬值更大,造成财富更大的缩水。大量拥有比索的资金,为了止损,纷纷抛弃比索换美元,从而使比索进一步贬值。从而带动股市、银行等的金融动荡。汇市和股市是一样的,一旦股市暴跌,大量的资本都会割肉外逃,从而造成股市的更加下跌。

    如今的情形和墨西哥金融危机、亚洲金融危机非常类似,美元目前处于升值期,世界大宗商品和能源、黄金价格在低位,凸显美元的升值。美元升值导致美元需求增大,从而使美元兑其他货币汇率如果不变的话,会造成其他货币的资金外流。为了阻止资金外流,一些国家货币开始主动贬值,从而造成了本币的贬值预期,使资金加速兑换外流,从而形成了金融踩踏,造成了本币的汇率失去主导权,如果要稳住货币,意味着需要投入更多的美元来购买本币稳定局势,大大消耗了美元的外汇储备。

    从以上的金融危机,我们可以看出美元货币战争的奥秘。一是美元升值,以美元计价的大宗商品、黄金和能源价格下跌。二是舆论炒作+美元撤退。潜伏在该国的美元资本兑换他国的本币开始大规模流出,与舆论配合形成恐慌,造成该国本币大幅贬值。三是美元加息,为避免过多美元冲击美国国内市场,开始美元加息揽储。同时忽悠这些热钱进入美国股市、楼市接盘。四是美国股市崩溃,将这些热钱套在美国股市中,从而将美国的钱置换出来,再进入他国实体经济中抄底。从而使美国完胜地吸纳全球财富,完成自身的繁荣,这就是美元货币战争的秘诀。

    龙凯锋:每一次世界金融危机,都是美国发起的货币战争

    那么怎么防止美元发起的货币战争呢?第一是要保持本币汇率的主导权。汇率主导权非常重要,不可任由市场来决定本币汇率。汇率问题是政治问题,也是一国金融主导权的象征。可使本国汇率在规定的范围内可升可贬,战胜炒作汇率的金融大鳄,不但可以维护汇率的相对稳定,而且可以赚钱。第二是保持庞大的外汇储备,并集中使用。货币交易等同于商品交易,如果你的美元储备多,就不怕国际炒家炒作,这是金融实力的较量,你钱多就可以打败钱少的,市场就由你说了算。墨西哥和泰国的外汇储备太少,所以弹药不足,被国际炒家轻松击破汇率目标区。第三对流入国内的热钱要进行金融监管,设置栅栏,防止热钱搞乱国内金融市场和商品市场。这个银行就要发挥重要作用,因为银行是钱流的重要通道。只要对银行的各项大规模资金的兑换、储存和使用有密切的监管,大规模资金就无法作乱,只能乖乖投资而不能随意投机。所以银行自由化是不可能的,这涉及到国家金融完全监管体系的完善和金融主权。第四是寻求合作对象。美元发起货币战争,往往是集中力量突破一国,如果采取联防方式,可以搞集体金融安全模式,大大提高各国金融防范能力。而且美元发起货币战争,只有在战争胜利后才可能获利,在战争过程中是无法确保获胜,也就无法确保获利。只有在金融战争失败之后,美国才可能动用军事霸权来干预,图穷匕见迫使该国付出代价。

    以上是个人关于货币战争的一点思考,仅是一家之见,仅供参考。


    龙凯锋:网络知名军事评论员、海军中校自主择业军官,瞰天下民间战略智库创始人,历任中华论坛、网上谈兵、新浪国际观察、搜狐军情观察、中国网和平论坛、环球网纵论天下等版主,《今日头条》、凤凰客户端、搜狐客户端、一点资讯专栏作家,多家博客名博。欢迎交流和探讨,微信号long622002072。微信公众号:longkf119。


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